Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d) - Raiffeisen Schweiz Raiffeisen Jobbörse 04.11.2025 Zürich Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d) 60-100% Werde Teil unseres Teams! Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften. Im Bereich der Finanzplanung für Unternehmer bauen wir Kapazitäten gezielt auf, um die Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden zu unterstützen – insbesondere in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d). Bewerbungsfragen anstatt Motivationsschreiben Jetzt bewerben Teilen Was erwartet dich? Erstellung von umfassenden Finanzplanungen für Unternehmer unter Berücksichtigung der privaten und Unternehmersituation inkl. Führung der Kundengespräche Erstellung von Planbilanzen und -Erfolgsrechnungen Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse Konzeptausarbeitungen für Umstrukturierungen u/o Nachfolge unter Einbezug von Steuerexperten Mithilfe im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer Halten von Referaten bei Kundenveranstaltungen und Ausbildungen Was bringst du mit? Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Wechselwirkung zur Unternehmensberatung Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte oder gleichwertige Ausbildung Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt Hervorragende Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten "Wenn Finanzplanung und Unternehmertum deine Passion sind und du die Entwicklung der Raiffeisengruppe im Bereich Vorsorge sowie die Vorbereitung der Unternehmer auf ihre Nachfolge aktiv mitgestalten möchtest, dann bist du bei uns am richtigen Ort." Melanie Näf, Gruppenleiterin Fachzentrum Finanzplanung Warum Raiffeisen? Wir bieten flexible Arbeitsmodelle Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen. Wir pflegen ein familiäres Umfeld Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg. Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei. Wir bieten eine kollektive Erfolgsbeteiligung statt individuellen Boni Wir rücken die kollektive Leistung in den Vordergrund. Deshalb gibt es bei uns eine kollektive Erfolgsbeteiligung anstelle individueller Bonuszahlungen. Das fördert eine gesunde Unternehmenskultur, in der übergeordnete Ziele gemeinsam verfolgt werden. Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen. Wir machen «gesund leben & arbeiten» zum Programm Mit unserem ganzheitlichen Angebot «gesund leben & arbeiten» unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei, eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden und langfristig zu erhalten. Hast du Fragen? Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Melanie Näf Gruppenleiterin Fachzentrum Finanzplanung +41 (71) 2258528 Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Saskia Wollfart Recruiting Partner +41 (71) 4241732 Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung Bewerbungsfragen anstatt Motivationsschreiben Jetzt bewerben Teilen Möchtest du mehr über uns erfahren? Arbeiten bei Raiffeisen Schweiz Bewerbungsprozess Weitere Stellen, die passen könnten Leiter Individualkunden (w/m/d) Pensum: 80-100% Arbeitsort: Gebenstorf Kundenberater/in (w/m/d) Pensum: 50-70% Arbeitsort: Pfäffikon Firmenkundenberater/in (w/m/d) Pensum: 50-70%, 80-100% Arbeitsort: Uster Karriere Arbeiten bei Raiffeisen Schweiz Arbeiten bei einer Raiffeisenbank Ausbildung bei Raiffeisen Nutzungsbedingungen Rechtliches, Datenschutz und Impressum Cookie Einstellungen © Raiffeisen Schweiz Raiffeisen Jobbörse Teilen LinkedIn Xing E-Mail WhatsApp Link kopieren Link kopiert